前言
在国内“房住不炒”的基调下,房地产行业下行,而物业管理行业却因为具备良好的现金流和抗风险能力,备受资本市场的青睐,上市热潮也给物业企业带来了很多积极的变化。相对于房地产市场现有的庞大存量与增量,物业行业还是一片蓝海市场,有望成为下一个亿万级别的巨大市场。当下龙头企业不断入局,纷纷聚焦资本市场,试图通过借助资本红利,重塑自身价值。今年以来,不少大型房企旗下的物业管理公司纷纷递交IPO招股说明书,扎堆进行拆分上市,仅上半年递交招股书的物业管理公司数量已达13家,预计下半年物业公司上市热潮持续升温。
目前物业公司都处于“跑马圈地”的状态,对物管企业来说,通过收并购扩张在管面积是常见的方式,尤其对于在管面积规模较小的物管公司而言。IPO上市更加速了物业企业的收并购进程,IPO募集资金主要用于寻求扩张并购的机会,首要目标就是扩大物业管理业务规模,预计2020年下半年,物管行业的上市和行业并购潮将持续,并且集中度会进一步提升。
因此,本次培训围绕着物管企业在收并购与IPO上市过程中遇到的实操问题,如企业如何选择上市路径,上市的流程和条件、以及如何有效的进行市场拓展和收并购等问题,特邀业务资深专家,共同探讨各环节实操干货,助力企业有效的收并购与IPO上市。
培训参与对象
此次培训针对:
物业管理企业投资者、物业企业主、物业企业CFO、律师、券商、财务等人群
投融资部,资金部,财务部,投行部,债券部,业务部,法务部,投研部,金融市场部等
培训参考大纲
第一讲:物业公司上市路径和流程
港股市场行情分析
物业公司A股IPO标准
红筹上市与H股上市区别
企业上市的三个重要阶段
物管企业上市关注要点与流程
上市路径比较与优劣势分析
目前上市物业公司案例分析
第二讲:物业企业收并购策略与实操
行业规模化发展趋势
物业企业收并购类型
收并购方案规划设计
如何高效实施并购与拓展
目标企业画像及典型案例分析
物业公司收并购中存在的陷阱
物业企业收并购后的运营管理
第三讲:物企上市及并购重组中的财务审计
物管企业上市前的审计规划
香港红筹上市的税务考量
并购重组的审计流程及要点
IPO审计规划及重点财务问题解析
金融资产及商誉减值的考虑和披露
审计过程中的持续合规与风险管理
优质审计报告及内控报告范例分享
第四讲:物业企业上市法律风险及尽调要点
公司控制权法律风险
讲师阵容
A老师,曾任某头部物业公司总监,现任北京某上市物业管理公司总经理 ,负责集团的整体管理及业务营运,制定策略及营运规划,对于物业企业收并购及上市路径、流程十分熟悉
B老师,港股上市公司、国内知名物管企业执行董事CEO ,北京大学资深校友,立足物业行业多年,熟知物业管理企业发展途径及资本市场运作手法,实践经验丰富
C老师,国内某头部券商国际投资银行部副总裁,曾协助国内头部物业公司赴港成功上市,成就香港史上物业管理企业最大发行规模IPO,对于港股市场行情非常了解。其所在公司两年内成功完成四单港股大型物管公司IPO项目
D老师,国内领先律所合伙人,曾为多家境内外公司提供股票及债券的发行与上市、上市公司收购等方面的法律服务,包括碧桂园服务控股有限公司香港上市项目、中海物业集团有限公司香港上市项目等
E老师,原普华永道中国房地产行业负责人,物业企业IPO上市辅导专家,多年审计经验,主要负责香港主板及国内A股上市公司的上市、年度审计和有关的资本市场交易工作
课程受益
兼并收购有门道:了解收并购的规则和技巧
IPO上市哪里好:解读IPO上市的路径和流程
资本运作不深奥:认清物业公司资本运作,提升企业价值
专家辅导助上市:顾问团帮您解决上市进程中的疑难杂症
战略布局更清晰:从亏损到盈利再到高市值,做好企业战略布局
时间地点费用
时间:2020.12.5-6 地点:北京
资费情况:4800元/人/场/2天
(含课程材料与午餐,提问咨询,茶歇互动);
团体优惠价(3人及以上):4200元/人/场/2天
(含课程材料与午餐,提问咨询,茶歇互动);
需提前一周报名并缴费;
往返路费,住宿均需自理,不包含在培训费用内。
咨询与报名:
韦先生(139-2654-6911)
合创智慧物业培训课程